%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 268.75 742.10 Td (UNITED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.33 742.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.44 742.10 Td (TES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 730.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.90 718.10 Td (SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.52 718.10 Td (AND EXCHANGE COMMISSION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 706.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.05 694.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.38 694.10 Td (ASHINGT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.09 694.10 Td (ON, D.C. 20549) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 682.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.80 670.10 Td (FORM 8-K) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 658.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.70 646.10 Td (CURRENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.19 646.10 Td ( REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.32 646.10 Td (T) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 634.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.80 622.10 Td (Pursuant to Section 13 or 15\(d\) of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.42 622.10 Td (Act of 1934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 610.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 590.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 590.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 590.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.45 576.17 Td (Date of Report \(Date of Earliest Event Reported\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 576.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.70 576.17 Td (January 9, 2015) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 560.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 548.10 Td (HMS Income Fund, Inc.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.00 536.10 Td (__________________________________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.70 524.10 Td (\(Exact name of registrant as specified in its charter\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 512.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 492.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.00 492.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.00 492.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.55 478.17 Td (Maryland) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.80 478.17 Td (814-00939) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.30 478.17 Td (45-3999996) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.00 464.17 Td (____________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.35 454.17 Td (\(State or other jurisdiction) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 464.17 Td (_____________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.55 454.17 Td (\(Commission) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 464.17 Td (______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.30 454.17 Td (\(I.R.S. Employer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.95 440.17 Td (of incorporation\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.40 440.17 Td (File Number\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.25 440.17 Td (Identification No.\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 426.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.00 426.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.00 426.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.60 412.17 Td (2800 Post Oak Blvd, Suite 5000, Houston, Texas) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 412.17 Td (77056-6118) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.00 398.17 Td (_________________________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.15 388.17 Td (\(Address of principal executive of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.59 388.17 Td (fices\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.00 398.17 Td (___________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.40 388.17 Td (\(Zip Code\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 372.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 352.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 352.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 352.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.05 338.17 Td (Registrants telephone number, including area code:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 338.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 338.17 Td (\(888\) 220-6121) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 322.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.55 310.10 Td (Not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.50 310.10 Td (Applicable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.00 298.10 Td (______________________________________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.30 286.10 Td (Former name or former address, if changed since last report) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 274.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 262.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 250.10 Td (Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 238.10 Td (registrant under any of the following provisions:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 226.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 214.10 Td ([ ] ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.48 214.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.52 214.10 Td (ritten communications pursuant to Rule 425 under the Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.19 214.10 Td (Act \(17 CFR 230.425\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 202.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 190.10 Td ([ ] Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.54 190.10 Td (Act \(17 CFR 240.14a-12\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 178.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 166.10 Td ([ ] Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2\(b\) under the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.18 166.10 Td (Act \(17 CFR 240.14d-2\(b\)\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 154.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 142.10 Td ([ ] Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4\(c\) under the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.05 142.10 Td (Act \(17 CFR 240.13e-4\(c\)\)) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 739.23 Td (Item2.02.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.00 739.23 Td (Results of Operations and Financial Condition) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 712.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 712.00 Td (On January 9, 2015, HMS Income Fund, Inc. \(the Company\) decreased its public of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.46 712.00 Td (fering price from $10.00 per ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 700.00 Td (share to $9.75 per share. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.06 700.00 Td (The decrease in the public of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.66 700.00 Td (fering price will be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.11 700.00 Td (fective as of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.85 700.00 Td (s January 15, 2015 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 688.00 Td (weekly closing.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 664.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 664.00 Td (In accordance with the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.95 664.00 Td (s share pricing policy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.11 664.00 Td (, its board of directors determined that a reduction in the public ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 652.00 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.15 652.00 Td (fering price per share was warranted following a decline in the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.76 652.00 Td (s estimated net asset value per share to an amount ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 640.00 Td (more than 5% below the then-current net of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.48 640.00 Td (fering price. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.29 640.00 Td (As a result of the decrease in the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.68 640.00 Td (s public of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.71 640.00 Td (fering price per ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 628.00 Td (share, the maximum combined sales commission and dealer manager fee per share and the net proceeds per share will ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 616.00 Td (correspondingly decrease from $1.00 to $0.97 and $9.00 to $8.78, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.99 616.00 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (Pursuant to the requirements of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.05 742.10 Td (Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 712.10 Td () Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 643.6 m 399.5 643.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 692.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 692.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.00 692.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 692.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 678.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 678.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.00 678.17 Td (HMS Income Fund, Inc.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 664.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 664.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.00 664.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 664.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.40 648.27 Td (January 12, 2015) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 648.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.00 650.17 Td (By:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 650.17 Td (/s/ Ryan T. Sims) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 650.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 634.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 634.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.00 634.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 634.17 Td (Name: Ryan T. Sims) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 620.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 620.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.00 620.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 620.17 Td (Title: Chief Financial Officer and Secretary) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 9 0 obj <> /View <>>>>> endobj 10 0 obj <> /View <>>>>> endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream xy\E7~n{{w'd'52 HaGPPA!"" b-&h,+TLy?:uk?uΩoH""?W~.Xv3&rm 2\jMgwm'CڴzlycǏ\ rBjx\DsV@{twocmC{Iwl11z:1m!t-\q3D.:yz'Wɨp[_F=>E"ǢӦ/|K&_~=!wn-az3¦h$7,ؑ2Oo_eSFLlk}Fg[F>|;